GoldMine 8 LuckyTemplatesi petulehe jaoks

GoldMine'i äritarkvara aitab teil korraldada kontakte, jälgida tegevusi, planeerida kohtumisi, koostada aruandeid ja palju muud. Tugevdage CRM-i (kliendisuhete haldamise) oskusi, omandades GoldMine 8: teadke, kuidas oma vajadustele vastavaid vahekaarte teisaldada, leida kiirelt kontakte (kirjeid) ja linkida oma kirjeid, et vaadata kontaktidevahelisi suhteid.

Kuidas GoldMine'is vahekaarte teisaldada

GoldMine 8 CRM-tarkvaraga on kaasas 18 määratletud vahekaarti ja mõnda neist kasutate rohkem kui teisi. Korraldage GoldMine'i vahekaardid ümber, liigutades neid eelistuse, tähtsuse või kasutussageduse järjekorras üles või alla.

Enne kui hakkate oma GoldMine'i vahekaarte teisaldama, pidage meeles, et te ei näe neid kõiki korraga, kui te ei klõpsa kuvatavatest vahekaartidest vasakul olevat allanoolt. Seejärel näete kõigi saadaolevate vahekaartide ripploendit ja saate isegi igale alale navigeerida, klõpsates ripploendi mis tahes üksusel.

Siin on kaks Goldmine'i vahekaartide näidet, et kaaluda kandidaate esimesest tasemest teise alandamiseks:

• Vahekaart Kokkuvõte. Kaaluge selle vahekaardi alandamist teisele tasemele ja asendamist vahekaardiga Lingid. Vahekaart Lingid aitab teil jälgida kõiki iga kirjega seotud dokumente ja faile. Tõenäoliselt kasutate vahekaarti Lingid sagedamini kui mitut vaikimisi kuvatavat algset vahekaarti.

• Vahekaart Viited. Kuigi kasutate vahekaarti Viited, ei kasuta te seda tõenäoliselt nii sageli.

Vahekaardi alandamiseks ja teise samaaegseks reklaamimiseks järgige neid juhiseid.

Klõpsake vahekaartidest vasakul oleval allanoolt.

Ilmub rippmenüü.

Klõpsake loendi allosas nuppu Kohanda.

Ilmub ekraan Display Tabs.

Tõstke esile vahekaart, mida soovite ülendada või alandada.

Te ei pea puudutama vahekaardi kirjeldusest vasakul olevat märkeruutu. Lihtsalt tõstke esile vahekaardi nimi ja seejärel klõpsake nuppu Liiguta üles või Liigu alla nii mitu korda kui soovite. Näete, et valitud vahekaart liigub klõpsamisel üles või alla.

Kui olete kõigi vahekaartide ümberkorraldamise lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

GoldMine viib teid tagasi põhitööpiirkonda. Teie muudatused on jõustunud.

Need muudatused kehtivad ainult praegusele sisselogitud kasutajale ega mõjuta kedagi teist. Selle jaoks pole globaalset ega kogu ettevõtte seadet.

Kui mõni vahekaart häirib teid nii palju, et soovite selle lihtsalt eemaldada, saate seda teha suvandite ekraanil, tühjendades eemaldatava vahelehe kõrval oleva märkeruudu. Kui muudate meelt, klõpsake kõigi algsete vaikeseadete taastamiseks nuppu Lähtesta.

2 viisi GoldMine'i andmebaasist kirjete leidmiseks

GoldMine 8 CRM-i tarkvara kasutamisel võib kirje leidmine olla kõige sagedasem ülesanne, mida teete. Lihtotsingu või üksikasjalikuma otsingu abil saate leida mis tahes kirje – olenemata sellest, kui palju neid on teie GoldMine’i andmebaasis.

Vaid vähese harjutamisega säästate aega ja loote GoldMine'i tööle pannes kliendisuhteid. Näiteks peate tegevuste ajastamiseks, märkmete kirjutamiseks või kliendi ajaloo kontrollimiseks otsima kirjeid. Ja iga kord, kui telefon heliseb, võiksite helistaja kirjet kiiresti kontrollida.

Poolsalajane ja kiire viis GoldMine'i plaadi leidmiseks

Kui teete iga päev palju telefonikõnesid, võivad mõned olla inimestelt, kes teavad selgelt, kes on, kuid te ei mäleta, kes ta on. Viimane asi, mida soovite, et salamüüja-klient-helistaja teaks, on see, et te ei mäleta teda. GoldMine'iga saate tere ütlemise ja väikese jutu pidamise ajal kiiresti ja vaikselt leida kliendi plaadi.

Enamik põhiekraanil olevaid välju võimaldab teil suunata hiirega sildile ja topeltklõpsata, mis avab sirvimisakna. Näiteks kui teete topeltklõpsu sildil Viimane, kuvatakse allolevale sarnane sirvimisaken. Seda sirvimisakent nimetatakse tegelikult otsingukeskuseks.

Selles näidissirvimisaknas näete, et otsinguväljal on täht "g", nii et GoldMine loetleb kõik kontod, millel on peamine kontakt, kelle perekonnanimi algab selle tähega:

Sirvimisakna (Otsingukeskuse) kuvamiseks topeltklõpsake kindlasti välja sildil, mitte tekstikastil, kuhu andmeid sisestate.

Üksikasjalik viis GoldMine'i otsimiseks

GoldMine 8 otsingukeskus võimaldab teil teha keerulisi otsinguid, näiteks otsida korraga mitmel väljal. Näiteks võite soovida leida kõik Californias asuvad kontod, millel on faksinumbrid. Saate laiendada oma otsingut lihtsast üheväljaotsingust mitmele väljale, klõpsates GoldMine'i ekraani vasakus ülanurgas nuppu Otsi.

Kui kuvatakse otsingukeskuse aken, valige kuvatavad väljad, klõpsates otsingukeskuse paremas ülanurgas nuppu Veerud. Seda tehes kuvatakse järgmine ekraan:

Täpsustage otsingukeskuses kuvatavaid välju.

Saate lisada või kustutada välju (veerge) otsingukeskuse kuvalt, tõstes esile konkreetse välja ja valides veeru lisamiseks või kustutamiseks ekraani keskel vasak- või paremnoole.

Kirjete linkimine GoldMine'i viitete vahekaardi abil

GoldMine 8 põhiekraani vahekaart Referrals võimaldab teil linkida ühe kirje teise või ühe kirje paljude teistega. GoldMine'i vahekaart Viited on relatsiooniline, mis tähendab, et üks andmeosa lingib mitme teise andmeosaga.

Ühe kirje teisega linkides näete kiiresti, milline võib olla kahe või enama kirje vaheline seos. Oletame näiteks, et teie raamatupidaja suunas teie juurde veel 17 klienti. Tänate teda ja registreerite kõik soovitused oma raamatupidaja GoldMine'i kirjesse. Teeb ta välimuse palju tähtsamaks, kas pole?

Oluline märkus on see, et vahekaart Viited on kahesuunaline, nii et pärast A linkimist B-ga lingitakse B tagasi A-ga. Suhe toimib nagu lüliti. Topeltklõpsates viiteloendil, kuvatakse kirje, millega viide on lingitud. Saate otse algse kirje juurde naasta, topeltklõpsates uuesti viiteloendil.

Sellel pildil näete kahte kirjet, mis on omavahel lingitud vahekaardil Viited:

Isegi kui te ei pea jälgima müügivihjeid, mille olete edasimüüjatele välja andnud, võiksite mõne seotud tegevuse jaoks kasutada vahekaarti Viited. Konsultanti (või raamatupidajat või advokaati) kasutava kontoga töötamine annab võimaluse kasutada vahekaarti Soovitused. Suunamine on eriti kasulik, kui sama konsultant ilmub teie teistele kontodele, ja see on asjakohane ka siis, kui olete osa mitmetasandilisest turustussüsteemist.

Viitelingi loomiseks toimige järgmiselt.

Klõpsake GoldMine'i põhiekraanil vahekaarti Viited.

Paremklõpsake vahekaardi all oleval alal ja valige kiirmenüüst Uus.

Ilmub aken, kus kuvatakse kõik teie andmebaasis olevad kirjed.

Topeltklõpsake kirjet, millega soovite linkida.

Ilmub dialoogiboks Referral Properties, mis võimaldab teil sisestada viiteteabe. Dialoogiboksi vasakus servas näete algset kirjet ja selle all tühja viitevälja. Dialoogiboksi paremas servas on kirje kirje kohta, millele viide suunatakse. Saate kasutada kahte viitevälja (üks iga kirje jaoks), et näidata, milline seos on kahe kirje vahel.

Kõigil neil kahel viiteväljal võib olla otsinguloend. Kui kavatsete viiteid laialdaselt kasutada, peaksite kasutatavate suhete teatud järjepidevuse tagamiseks seadistama need otsinguloendid.