10 halba harjumust, millest oma pärandsüsteemiga loobuda

Kui asendate oma vana süsteemi Service Cloudiga, lugege läbi järgmine loend kümnest halvast harjumusest, mille peaksite teisest süsteemist Service Cloudi üle minnes maha jätma. Olenemata sellest, kas asendate pärandsüsteemi või integreerite sellega, sisaldab see loend kasulikke ja praktilisi näpunäiteid, mida meeles pidada, mis aitavad üleminekut sujuvamaks muuta ja suurendada eduka kasutuselevõtu tõenäosust.

Microsoft Outlooki kaustade kasutamine kõige jaoks

Olete kõik Outlooki kaustades korralikult korraldanud ja arvate, et ilma nendeta elamine pole lihtsalt läbiräägitav. See on hea. Kuid kasutage seda, mida Service Cloud pakub. Parim viis kõrge kasutuselevõtu määra saavutamiseks ja teistele kasutajatele eeskuju näitamiseks on oma tööpäeva jaoks tsentraliseeritud ühtne teenus.

Kasutage teadmisteartikleid. Kasutage Chatterit. Kasutage sisu eeliseid. Laadige dokumendid üles Salesforce'i dokumendikaustadesse. Lõpetage oma Outlooki kaustade kasutamine kõige jaoks.

Juhtumite taasavamine

Erinevad Salesforce'i organisatsioonid erinevad juhtumite taasavamise suhtes. Lõppkokkuvõttes on see otsus äriprotsessispetsiifiline. Valikud on mitmekesised ja mõõdikute jälgimine võib muutuda keeruliseks. Kui teie organisatsioon kasutab õigusi ja verstaposte, võib see muutuda eriti keeruliseks ja segaseks.

Ükskõik, kuidas vaadata, juhtub ootamatusi ja mõnikord suletakse juhtum ekslikult või tuleb ühel või teisel põhjusel lihtsalt uuesti avada. Veelgi enam, juhtumite taasavamise sagedus võib olla väärtuslik mõõdik, mida jälgida. Saate sellest aru anda ja rühmitada kasutajate või tiimide kaupa, saades ülevaate isikutest, kes on juhtumite (tõeliselt) lõpetamisel kõige tõhusamad ja põhjalikumad.

Selle asemel, et luua keerukaid lahendusi, et võtta arvesse olulisi juhtumeid, peaksite võib-olla hindama oma äriprotsessi. Kui olete oma kliendile lahenduse pakkunud, kas peaksite juhtumi kohe sulgema? Võib-olla on mõttekam muuta juhtumi olek olekuks Lahendus Pakutud ja oodata kinnitust, enne kui muudate selle olekuks Suletud. Saate isegi luua ajast sõltuva töövooreegli, mis suleb teie juhtumid automaatselt olekuga Lahendus, kui teatud aja jooksul ei toimu värskendusi.

Pärandsüsteemi taasloomine, et leevendada lahkuminekuärevust

Olete sisenemas Service Cloudi maailma. Selle maailma on omaks võtnud lugematud üksikisikud ja ettevõtted üle kogu maailma. Järelikult, mida rohkem saate uut tehnoloogiat ja selle tingimusi kasutusele võtta, seda rohkem on teil juurdepääs kogenud kasutajatega seotud foorumites ja tugivõrgustikes, mis kõik räägivad sama keelt, ja seda rohkem teavet.

Ärge looge Service Cloudis uuesti Siebelit või muid pärandrakendusi. Salesforce kulutab miljoneid dollareid oma toodete uurimisele, testimisele ja ehitamisele, pidades silmas teie ettevõttega sarnaseid ettevõtteid. See tähendab, et te ei peaks seda tegema. Kasutage nii palju karbist väljas olevaid konfiguratsioone ja funktsioone kui võimalik. Ärge kulutage aega ja raha kogu kasutajaliidese (UI) ümberseadistamisele, et säästa üks või kaks klõpsu. See maksab teile praegu ja tulevikus rohkem.

Kasutades liiga palju e-posti

Service Cloudil on palju funktsioone, mis võivad meililiiklust asendada või drastiliselt vähendada. Kasutage Chatterit meeskonnasisese suhtluse tugevdamiseks. Kas peate esitama oma kolleegile küsimuse konkreetse tootesarja kohta? Miks mitte kasutada Chatterit? Nii säästate mitte ainult postkasti segadust, vaid teie küsimust saavad otsida ja vaadata ka paljud teised, kes soovivad sama asja teada saada. Enam ei pea vastused teie postkasti kaduma, et neid ei näeks enam kunagi.

Kasutage teadmiste artiklite avaldamise või mõne muu asjakohase protsessi heakskiitmisprotsesse. Mustandite ja kommentaaride edasi-tagasi e-kirjade saatmise asemel saate järjepideva edenemise tagamiseks kasutada kinnitusprotsesse. Lisaboonuseks on see, et saate selle olekust aru anda, et näha, kus kitsaskohad on. Olge tõhus ja liituge 21. sajandiga: kasutage e-posti ainult siis, kui peate.

Andmete kvaliteet: kas teil on tõesti kõiki neid välju vaja?

Seega jäädvustasite palju andmepunkte. Andmed võimaldavad igat tüüpi ettevõtetel kliente isikupärastatud teenusega võluda. Aga kas sa tõesti pead teadma Jane Smithi silmavärvi? See, et tunnete end mugavalt, kui kõik vanad väljad on uude süsteemi vastendatud, ei tähenda, et oleks mõttekas neid üle kanda, kui kasutate välju harva.

See kehtib eriti siis, kui nendesse on salvestatud halbu või ebaolulisi andmeid. Teie CRM on täpselt nii hea kui selles sisalduvad andmed, nii et mõelge kaks korda enne, kui hakkate pingutama, et tuua midagi, mida kaks korda aastas kasutaksite.

Mõelge sellele järgmiselt: saate Salesforce'ilt värske ja puhta keskkonna. Sa tahad seda nii hoida! See on parim aeg teha väike kevadpuhastus ja teha mõned valikud. Konsolideerige seal, kus saate, ja ärge kartke mõnda põldu maha jätta. Tooge üle ainult see, mida peate jälgima ja kasutama oma analüüsi jaoks.

Kasutajad ei tea alati kõige paremini

Teie klientidel ei ole alati õigus. Administraatorina on teie "kliendid" teie hallatava süsteemi kasutajad. Saate lugematul hulgal taotlusi profiilide ja turvalisuse täiustamiseks või muutmiseks. Ärge andke klienditeenindusest pärit Cindyle juurdepääsu Robi juhtumitele lihtsalt sellepärast, et ta seda palub. Ärge looge kohe kohandatud objekti lihtsalt sellepärast, et Jerry soovib seda ja juhib tähelepanu ühele või kahele eelisele.

Muidugi muudab Salesforce nende nõudmiste täitmise lihtsaks, kuid see ei tähenda, et see oleks nutikas. Veenduge, et süsteemi täiustuste jaoks on olemas kindel äripõhjus ja suunake oma taotlused prioriseerimisprotsessi kaudu. Mõelge läbi Salesforce'i lainetuse efektid. Millist mõju need muudatused avaldavad? Kui panused on kõrged, tuletage endale meelde põhinõuet ja vaadake, kuidas saaksite selleni paremini jõuda.

Ärge minge juga taga ajama

Juga lähenemisviisi on kronoloogiline tarkvaraarenduse protsessi, mis läbib kindlaksmääratud järjestikuseks faasid. Tavaliselt seostatakse seda vanema tarkvara, mahuka dokumentatsiooni ja arendusega, mis muudab muudatused väga kulukaks ja aeganõudvaks. Kohalike rakenduste maailmas nõuab iga uus väljalase (mis on niigi harva esinev) palju tööd ja väljalasete haldamist.

Tere tulemast ettevõtte pilvetarkvarasse. Salesforce Service Cloud omistab suure osa oma edust selle paindlikule lähenemisele tarkvaraarendusele. Agiilse arengu tohutu kiirus, paindlikkus ja evolutsiooniline olemus on teravas kontrastis vana kaardiväe lähenemisviisidega.

Ära karda! Agiilne metoodika ja Salesforce käivad käsikäes ning seda on oluline mitte kahe silma vahele jätta. Ärge kartke ebaõnnestuda varakult ja sageli (noh, mitte liiga sageli), kuna agiilne metoodika rõhutab varajast kohaletoimetamist, pidevat täiustamist ja kiiret reageerimist muutustele.

See ei lõpe reaalajas käivitamisega

Ärge langege sellesse lõksu, et uskuge, et kõik nõuded peavad olema täidetud enne kasutuselevõttu. Määrake kõrgeima prioriteediga üksused, mis lõpetamata jätmise korral on etenduse peatajad. Tagage nende üksuste edenemine ja edu, jälgides samal ajal madalama prioriteediga üksuste mahajäämust.

Oluline on mõista, et te ei avalikusta valmistoodet. Service Cloud muutub ja areneb, olenemata sellest, kas see teile meeldib või mitte, et vastata teie ettevõtte muutuvatele nõudmistele, samuti Salesforce'i kolme väljalase aastas. Asjad lähevad ainult paremaks. Ärge olge närvis, kui te ei mahu kõike oma agressiivsesse algustähtaega. Mõned asjad võivad oodata. Ja hea uudis on see, et nad ei pea enam kaua ootama.

Ei kasuta sertifitseeritud administraatorit

See on ilmne. Teie süsteem areneb pidevalt ja selle muudatuse haldamiseks vajate sertifitseeritud administraatorit. Keegi peaks vältimatult vastutama teie ettevõtte Salesforce'i halduse eest ja selle isiku motiveerimine sertifikaadi saamiseks või sellise isiku palkamine on väärt investeering. See kehtib eriti siis, kui usaldate suure osa oma ärist Salesforce'ile.

Hea administraator ei ole lihtsalt "tegija". Tõeliselt väärtuslik administraator on keegi, kes mõistab teie ettevõtte vajadusi, pakkudes samal ajal usaldusväärset analüüsi, millele järgneb valikud ja strateegilised juhised nende rahuldamiseks.

Muutuse vastuvõtmine

Teil on uus süsteem ja peaksite selle omaks võtma. Sama kehtib Service Cloudi uute funktsioonide kohta. Salesforce kui ettevõte kaldub lükkama oma kaalu ja oma kliendid uute funktsioonide taha, kaotades järk-järgult vananenud eelkäija funktsionaalsuse. Kuigi Salesforce jätkab sageli nende vananenud funktsioonide toetamist, on mõttekas jääda uutele, kuna uued arendused ja uued versioonid neid täiustavad.