Com crear un seguiment de la despesa mensual a Google Sheets

Voleu gestionar fàcilment les despeses mensuals per categoria a Google Sheets sense utilitzar fórmules complicades. A continuació es mostra una manera senzilla de gestionar les despeses a Fulls de càlcul de Google .

Com gestionar les despeses mensuals amb Google Sheets

• Columnes que s'han d'incloure a la gestió de despeses de Google Sheets
• Com crear un menú desplegable codificat per colors per a categories de despesa a Fulls de càlcul de Google
• Com utilitzar els formats de data i moneda a Fulls de càlcul de Google
  • Format de data
  • Format de moneda
• Com utilitzar la funció SUMA per calcular les despeses totals a Google Sheets
• Com utilitzar la funció SUMIF per calcular el total de categories a Fulls de càlcul de Google
• Com utilitzar els filtres per veure les categories de despesa a Fulls de càlcul de Google

Columnes que s'han d'incloure a la gestió de despeses de Google Sheets

La gestió de la despesa pot implicar moltes coses que mai no heu fet abans, però el millor és mantenir les coses el més senzilles possible. Comenceu amb 3 o 4 columnes senzilles, si voleu afegir dates a les transaccions, i creeu un full de càlcul més detallat més endavant, segons sigui necessari.

Les 3 columnes que haurien de començar són Lloc, Categoria i Import.

• Lloc - Botiga per visitar.
• Categoria - Tipus de béns comprats.
• Import - Import total a pagar en aquesta transacció.

Com crear un menú desplegable codificat per colors per a categories de despesa a Fulls de càlcul de Google

Podeu crear un menú desplegable mitjançant la validació de dades a Google Sheets. Aquesta és una gran solució per gestionar les despeses perquè us permet seleccionar ràpidament una carpeta amb uns quants clics del ratolí, en lloc d'escriure-la manualment cada vegada. Podeu fer-ho seguint aquests passos:

1. Feu clic a la cel·la de Categoria .
2. Aneu al menú Dades a la part superior de la pantalla.
3. Seleccioneu Validació de dades de la llista.
4. A Criteris , seleccioneu Llista d'elements .
5. Introduïu els noms de les categories en aquest camp, separant-los amb comes.
6. Feu clic a Desa .

Veureu una fletxa desplegable a la cel·la després de desar-la. Ara és el moment d'utilitzar el format condicional a Fulls de càlcul de Google per codificar amb colors les categories.

1. Aneu a Format al menú superior.
2. Seleccioneu Format condicional d'aquesta llista: apareixerà una barra lateral.
3. A Regles de format , feu clic al menú desplegable sota Format de cel·les si...
4. Seleccioneu El text conté .
5. Col·loqueu el nom de la carpeta al camp que apareix a continuació.
6. A Estil de format , canvieu el color de fons o el color del text.
7. Feu clic a Fet .
8. Repetiu els passos anteriors amb altres categories.

Per col·locar un menú desplegable a cada cel·la a sota de la columna Categoria , copieu la cel·la amb format. A continuació, abans d'enganxar, feu clic a la cel·la del títol mentre manteniu premut CMD o CTRL .

Com utilitzar els formats de data i moneda a Fulls de càlcul de Google

Si voleu que el format de la data i els diners sigui coherent a cada cel·la de Fulls de càlcul de Google, feu el següent:

Format de data

Si utilitzeu una columna de data i voleu mantenir les coses coherents, podeu afegir un format específic a cada cel·la.

1. Seleccioneu tota la columna utilitzant la lletra de la part superior.
2. A la barra d'eines, feu clic a Més formats . El seu símbol és 123 .
3. Seleccioneu la data : al costat hi ha un exemple de com es mostra la data.

Alternativament, podeu fer-ho si aneu al menú Format a la part superior i sota Número, seleccioneu Data o Data i hora personalitzades .

Format de moneda

Per afegir formats de moneda a la columna de quantitat, seleccioneu tota la columna > Més formats i feu clic al signe USD a la barra d'eines. També podeu trobar aquesta opció al menú Format a Nombre . Aquí podeu triar Moneda , Moneda arrodonida i Moneda personalitzada .

Les monedes personalitzades us permeten canviar com es mostren els decimals i els símbols, triar l'estil de dòlar adequat o triar una altra moneda.

Com utilitzar la funció SUMA per calcular les despeses totals a Google Sheets

1. Seleccioneu la cel·la que voleu sumar.
2. Aneu a Insereix al menú superior.
3. Seleccioneu Funció.
4. Seleccioneu SUMA a la part superior de la llista.
5. Amb el cursor entre claudàtors, feu clic a la lletra de la part superior de la columna,
6. Premeu Intro al teclat.

Com utilitzar la funció SUMIF per calcular el total de categories a Fulls de càlcul de Google

1. Seleccioneu la cel·la que voleu sumar dins.
2. Aneu a Insereix al menú superior.
3. Seleccioneu Funció > Matemàtiques > SUMIF .
4. Entre els claudàtors, introduïu l'interval de columnes de la categoria, per exemple, B:B.
5. Afegiu una coma i escriviu el nom de la carpeta entre cometes.
6. Introduïu una altra coma, afegiu l'interval de columnes de quantitat.
7. Premeu Intro al teclat.
8. Repetiu els passos anteriors per a cada categoria.
9. Ara apareixerà la llista mestra i canviarà a mesura que treballeu.

Com utilitzar els filtres per veure les categories de despesa a Fulls de càlcul de Google

Si voleu classificar o amagar transaccions, podeu afegir filtres a Fulls de càlcul de Google . Per fer-ho, seleccioneu la columna que voleu ordenar i feu clic a Crea un filtre a la barra d'eines. Apareixeran 3 línies al costat de la columna del títol.

Feu clic a aquestes 3 línies i veureu una llista d'opcions. A la columna de categories, podeu utilitzar Filtra per color per mostrar ràpidament una categoria o utilitzar la llista de verificació següent per seleccionar-les o deseleccionar-les. També podeu utilitzar Ordena AZ a la columna de quantitat per veure les transaccions de menys a més cara, o Ordena ZA.

A dalt es mostra com crear una taula de gestió de despeses mitjançant Fulls de càlcul de Google. Espero que l'article us sigui útil.